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本文认为,只要OPEC能够维持原油出口的高位,那么冻/减产即使不考虑伊朗,尼日利亚和利比亚的豁免权,也是一纸空文。为啥冻/减产之后OPEC还有可能维持原油进出口增量的高位?在此拿OPEC扛把子沙特举个直观的例子:
沙特正在通过天然气直接发电逐步代替原油直接发电以满足沙特国内的能耗需求,通过天然气发电,沙特仅今年暑期峰季就节省了约20万桶/日的原油直接发电消耗。通俗地说,即使沙特砍掉20万桶/日的原油产量 (这相当于OPEC按照Secondary Sources产量统计法的0.7%左右的减产),沙特也可以维持原油净出口量的稳定。
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此外,就从原油产量角度看,老奸巨猾的俄罗斯在9月份将产量相比8月份提升了约40万桶/日的规模。如果俄罗斯在接下来维持这个产量,那么即使不考虑OPEC冻/减产协议对伊朗,尼日利亚和利比亚的豁免,单从OPEC+俄罗斯的产量角度看:这个协议只不过保证了在不考虑伊朗,尼日利亚和利比亚的情况下,OPEC+俄罗斯的产量维持在了当前产量峰值水平。那么如果考虑到美国过去3个月出现的产量衰减停滞以及伊朗,尼日利亚和利比亚的潜在供应恢复,实在是看不出这个冻产协议对接下来的原油供求局面有什么实质性的改变。
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